Vera
AI companion per commercialisti
Prepara Plan, controlli, riconciliazioni, bandi, comunicazioni professionali, siti di studio, analisi finanziarie, fascicoli cliente e report in cui fonti, calcoli e decisioni restano rivedibili.
Installa Vera per ChatGPT Work e Codex oppure scarica il pacchetto per Claude Cowork.
Apre la pagina di installazione di Vera per ChatGPT Work e Codex.
Poi carica il file ZIP da Personalizza → Plugin in Claude Cowork.
Ogni workflow parte dal materiale disponibile e prepara un risultato rivedibile.
Dalla corrispondenza e dai documenti ricevuti a un fascicolo operativo riutilizzabile.
Dalla cartella ricevuta al fascicolo operativo: documenti, anagrafica, incarico, privacy, AML e monitoraggio in un solo percorso.
Chiedi a Vera di trovare cosa ti ha scritto un cliente. Gmail collegato può funzionare in ChatGPT o Codex; l’ispezione verificata di WhatsApp Desktop e l’archivio locale richiedono Codex.
Dal giornale alle scritture, alle banche, alle partite aperte, al Plan e all’analisi finanziaria.
Qualifica il layout del giornale, poi normalizza la popolazione e costruisce un campione riproducibile. Se i campi non sono affidabili, si ferma.
Collega scritture e supporti solo quando la relazione è verificabile; i candidati deboli restano eccezioni.
Confronta banca e contabilità dopo un mapping confermato e chiude soltanto relazioni che soddisfano il contratto di riconciliazione.
Riunisce partite, mastrini, banche e supporti con relazioni, residui ed evidenze visibili in Excel e Word.
Trasforma vendite Actual revisionate in un Plan applicando soltanto assunzioni commerciali e valutarie confermate, con scope, periodi, priorità e riconciliazione visibili.
Prepara analisi contabili e financial due diligence: conto economico mensile, capitale circolante, concentrazione clienti, adjusted EBITDA, PFN, Capex e bridge di transazione, con evidenze riconciliate e riproducibili.
Dalle fonti al report, dal quesito alla validazione.
Decide se una novità merita davvero di essere comunicata e prepara email, articoli, post e visuali nel formato approvato dello Studio.
Rinnova il sito esistente o ne prepara uno iniziale dai materiali verificati, con preview responsive e pubblicazione subordinata all’approvazione.
Prepara Word e Markdown da tabelle confermate e mantiene ogni numero materiale collegato alla fonte e al controllo che lo sostiene.
Trasforma un quesito legale, fiscale o di conformità in una ricerca con perimetro, fonti e verifiche definite.
Controlla le affermazioni rispetto alle fonti citate e prepara il materiale consolidato.
Vera parte da fonti selezionate e dal formato reale dello Studio. Decide se esiste qualcosa di utile da dire; poi prepara un pacchetto che il commercialista può verificare, correggere o fermare.
La risposta giusta può essere non pubblicare.
Una scadenza nel calendario non basta. Il contenuto deve offrire al destinatario un fatto preciso, un passaggio utile o una decisione meglio impostata.
C’è un’informazione specifica che merita di arrivare al pubblico scelto.
La base è utile, ma claim, taglio o formato non sono ancora all’altezza.
La novità è ripetitiva, immateriale o non abbastanza sostenuta.
Il giudizio editoriale resta al modello; registri, versioni, rendering e approvazioni restano verificabili.
Vera conserva il documento esatto e distingue la fonte primaria dal commento.
Ogni affermazione separa supporto della fonte, ragionamento, incertezza e giudizio professionale.
Un assessore distinto cerca banalità, ripetizioni e valore insufficiente prima che la bozza arrivi allo Studio.
Il professionista rivede contenuto, grafica e pacchetto finale legati alle versioni esatte.
Email, articolo, post e visuale condividono gli stessi claim approvati; cambiano struttura, profondità e uso per il lettore.
Fonte pubblica: autorità · atto · data
Vera non confonde una convenzione osservata con una scelta fornita o con una propria proposta.
Voce, gerarchia, firma e impaginazione derivano solo dagli esempi che lo Studio ha scelto.
Logo, colori, geometrie e istruzioni esplicite restano distinti dalle abitudini inferite.
Una proposta diventa il nuovo standard soltanto dopo l’approvazione professionale.
Una fonte registrata non basta: devono reggere identità, supporto semantico e ragionamento.
Non difende la bozza: la confronta con una pubblicazione firmata da un professionista esigente.
Ogni slide deve aggiungere informazione o struttura; dividere il post in pagine non è valore.
Testo, immagini, PDF e HTML vengono rivisti nelle versioni esatte prima di qualsiasi invio o pubblicazione.
Legge le fonti, propone il taglio, assicura i claim, adatta i canali e costruisce il pacchetto rivedibile.
Conferma la posizione professionale, corregge il contenuto, sceglie destinatari e tempi e autorizza l’eventuale pubblicazione.
Dal bilancio di verifica — anche in PDF leggibile o scansionato — a un bilancio OIC rivedibile: Vera comprende i conti, riusa le decisioni confermate, individua ciò che manca e prepara prospetti, nota integrativa e file XBRL.
L’XBRL è il formato di output. Il lavoro è preparare il bilancio.
Vera partecipa alla preparazione lungo tutto il percorso. Calcoli, riconciliazioni, regole civilistiche e generazione XML restano esatti e verificabili; le scelte contabili restano al professionista.
Vera non compila moduli alla cieca e non trasforma una proposta in una decisione.
Legge CSV, Excel e PDF leggibili o scansionati. Per i PDF mostra intestazioni, righe e celle incerte: il professionista corregge o esclude prima che i dati entrino nel bilancio.
Propone mappature spiegate, conserva quelle già approvate e rende esplicite le alternative.
Porta all’attenzione conti ambigui, saldi non riconciliati, informazioni mancanti e domande OIC pertinenti.
Costruisce prospetti, tabelle, informative e bozze narrative usando anche la conoscenza confermata dell’anno precedente.
Calcoli, quadrature, riconciliazioni, regole di forma e validazione XBRL sono eseguiti in modo riproducibile.
Mappature, questioni, prospetti, nota, anteprima e XBRL arrivano insieme, con blocchi e decisioni ancora aperte.
Interpreta il materiale, propone il passo successivo, riusa conoscenza approvata, prepara le bozze e spiega anomalie o incoerenze.
Il commercialista conferma forma, mappature, trattamenti contabili, informative e testi, quindi approva il bilancio prima dell’eventuale deposito.
Vera collega il monitoraggio delle misure al lavoro istruttorio del singolo cliente. Ogni proposta resta distinta dall’evidenza che la sostiene e dalla decisione del professionista.
Non un elenco di bandi. Un percorso rivedibile dal profilo dell’impresa alla domanda.
Fonti confermate e controllate diviso fonti applicabili confermate. Misura l’esecuzione del piano di ricerca; non è la probabilità di aver trovato tutte le agevolazioni disponibili.
Costruisce profili agevolativi con riferimenti cliente opachi, propone un piano di fonti ufficiali, registra i controlli realmente eseguiti e confronta opportunità e imprese in entrambe le direzioni.
Evidenze: visura e dati societari selezionati, territorio, ATECO, dimensione, investimenti previsti, proprietà, personale, energia, digitalizzazione, export e altri fatti pertinenti, ciascuno con data e provenienza.
OutputOpportunità da riesaminare, dati mancanti, contraddizioni, complessità e prossima azione proposta.
Importa l’opportunità selezionata nel fascicolo del cliente e ricostruisce requisiti, esclusioni, spese, documenti, moduli, testi narrativi e controlli incrociati.
Evidenze: bando e atti modificativi, allegati, FAQ ufficiali, moduli, visure, bilanci, preventivi, dichiarazioni e informazioni di progetto. Le FAQ chiariscono: non sostituiscono silenziosamente un atto formale.
OutputMatrice ready / missing / verify / not applicable, esito separato, simulazione del controllo dell’ente e mappa manuale del portale.
Il modello interpreta e propone. Il professionista conferma. Il codice conserva ricevute, riferimenti, calcoli e revisioni.
Ogni fatto osservato in un documento deve chiudersi su una ricevuta dello stesso cliente; ciò che manca rimane mancante.
Il piano è specifico per impresa e territorio. Una fonte prevista non conta come controllata finché il controllo non è registrato e riesaminato.
Annuncio, apertura, sospensione, chiusura e rifinanziamento restano osservazioni datate. Modifiche e nuove FAQ non cancellano la storia.
Compatibilità, beneficio, costi, complessità e prossima azione sono proposte motivate, non punteggi automatici di eleggibilità.
Collega ogni requisito, controllo, spesa, documento, campo e testo alla fonte e all’evidenza del cliente che lo sostengono.
Mostra punti pronti, mancanti, da verificare e non applicabili. Firma, dichiarazioni, accesso e invio restano alla persona autorizzata.
I controlli strutturali dimostrano che il workflow conserva confini e tracciabilità. Non dimostrano da soli la correttezza giuridica o la capacità di trovare ogni misura: questi risultati richiedono casi pilota riesaminati da professionisti.
Autorizzazione esplicita, percorso vincolato, file owner-only e blocco delle cartelle Git o pubblicate.
Implementato e testatoRicevute con hash, chiusura dei riferimenti e rifiuto di evidenze o facet appartenenti a un altro cliente.
Implementato e testatoEventi append-only per profili e opportunità, invalidazione degli abbinamenti dipendenti e review non più valide dopo un cambiamento.
Implementato e testatoHandoff limitato al cliente selezionato, schema rigoroso, hash ricalcolabili e rifiuto delle manomissioni all’importazione.
Implementato e testatoPrecisione delle opportunità, misure mancate, falsi abbinamenti, tempestività, override e calibrazione economica devono essere misurati su casi professionali rappresentativi.
Da provare nel pilotLegge fonti ed evidenze, propone il piano di ricerca, ricostruisce il caso, segnala lacune e conflitti, prepara moduli e narrative e simula la revisione dell’ente.
Conferma fonti, significato, applicabilità, eleggibilità, costi e dichiarazioni. Vera non garantisce completezza, non contatta il cliente, non riceve credenziali, non accede al portale, non firma e non invia.
Vera separa interpretazione, conferma professionale e controlli meccanici. Un risultato riproducibile non diventa automaticamente una conclusione corretta.
Interpreta il lavoro e propone ruoli delle fonti, campi, relazioni e questioni da chiarire. Le ambiguità restano visibili.
Conferma perimetro, significato, mapping, materialità, sufficienza delle evidenze e conclusioni professionali.
Su input qualificati applica calcoli esatti, campionamento, relazioni, controlli, ricevute e replay. Un layout non qualificato non produce dati plausibili.
Fonti, preparazione, riconciliazione, revisione e pubblicazione restano stati distinti. Accettare una review non può trasformare un controllo fallito in un esito positivo.
Quando il lavoro lo richiede, Vera usa formati, enti e riferimenti propri dell’Italia.
Da CSV, Excel o PDF riveduti a prospetti, nota integrativa e XBRL, con mappature, domande e decisioni professionali visibili.
Dal radar privato delle opportunità al dossier del cliente, con fonti ufficiali, evidenze, revisioni e limiti visibili.
Collega le scritture allo ZIP XML o agli export FatturaPA e concentra la revisione sulle eccezioni.
Prepara report con la struttura e il lessico di FPV, FCDE e PNRR.
Riesamina procedura, documenti autorevoli, creditori e trattamento, alternativa liquidatoria, fonti e impieghi, liquidità e questioni aperte. Il tie-out numerico resta un’appendice opzionale.
Organizza documenti ed esportazioni INPS in un fascicolo previdenziale con fonti e bozza di lavoro.
Prepara la pratica Registro Imprese/DIRE da fonti SARI e CCIAA.
Organizes an incoming UK tax folder, identifies missing material, and prepares a firm memo and client request.
Organise un dossier fiscal genevois, relève les pièces manquantes et prépare le mémo du cabinet et la demande au client.
Ordnet eine Zürcher Steuerakte, erkennt fehlende Unterlagen und erstellt Kanzleivermerk und Mandantenanfrage.
Vera e Clara non anonimizzano automaticamente i dati. Possono usare Python in locale per filtrare o aggregare le informazioni quando è utile.
I dati forniti al modello vengono trattati attraverso il piano ChatGPT già utilizzato dall’utente. I workflow ordinari non inviano a Mparanza file dei clienti, prompt o contenuti del contesto del modello.
Se identità, titolarità, fatti fiscali, contabili o previdenziali servono alla revisione, possono entrare nel contesto di Codex.
Python in locale può filtrare, aggregare, calcolare e organizzare quando aiuta il lavoro. Non viene usato per cancellare identificativi a prescindere.
Per le normali funzioni dentro Codex, lo studio usa il piano ChatGPT esistente e configura i controlli disponibili per quel piano.
Password, chiavi API, cookie, token e dati di sessione non devono entrare nei prompt o nei file leggibili da Codex.
Ogni workflow viene mappato quando viene aggiunto o quando cambia: che cosa resta normalmente locale e che cosa può leggere Codex. Non si crea una registrazione per ogni prompt.
Un servizio hosted è un confine separato e viene documentato una volta a livello di servizio. Ricerche, connector, portali o invii scelti dall’utente seguono invece le condizioni del servizio esterno; non sono una terza categoria Mparanza.
La stessa regola vale per Vera e Clara: una mappa per workflow, una descrizione per servizio hosted e nessuna documentazione prompt per prompt.
Guarda il video sulla gestione dei datiUna panoramica del metodo e quattro esempi del lavoro che Vera prepara.
Workflow generali e lavoro specifico per l’Italia, riuniti in un unico indice.
