Istruttoria clienti

Prima lettura di una cartella cliente: che cosa è arrivato, che cosa manca e che cosa chiedere prima di lavorare il fascicolo.

Usalo quando un cliente invia PDF, immagini, fatture XML, avvisi o documenti di supporto sparsi. Dai a Codex la cartella e l'anno fiscale: ottieni inventario, dati leggibili, anomalie, memo interno e bozza email cliente con richieste specifiche.

Cosa fa

Trasforma una cartella cliente disordinata in un primo fascicolo di lavoro

Serve quando lo studio deve capire rapidamente che cosa ha ricevuto: documenti presenti, documenti mancanti, punti dubbi e domande precise da rimandare al cliente.

Cartella cliente ricevuta/
  47 file
  CU.pdf
  F24_giugno.pdf
  spese_mediche_1.pdf
  mutuo_contratto.pdf
  fatture/
    IT01234567890_001.xml
  avviso_agenzia.pdf

Istruttoria/
  8 categorie identificate
  2 possibili duplicati
  1 file fuori anno fiscale
  mutuo senza certificazione interessi
  bozza email con richieste al cliente

Output

I file che lo studio apre per primi

L'output serve alla decisione successiva: revisione interna, richiesta al cliente o preparazione della dichiarazione.

Inventario

File, categoria probabile, anno, percorso e note operative.

Testo estratto

Testo estratto da PDF e immagini quando le librerie locali lo permettono.

Fatture XML

Lettura formale, CSV riepilogativi, possibili duplicati e file malformati.

Dati fiscali

Campi italiani con fonte, estratto, confidenza e avvisi.

Richieste e memo

Punti da chiarire, memo interno e bozza email cliente.

out/
  01_document_inventory.csv
  02_documenti_mancanti_o_incerti.md
  03_domande_interne_studio.md
  04_bozza_email_cliente.md
  05_anomalie_formali.md
  06_memo_istruttoria.md
  08_dati_fiscali_strutturati.md
  fatture/
    fatture_summary.csv
  avviso/
    avviso_intake_memo.md

Esempio di bozza email cliente

Il testo è una bozza operativa, pronta per la revisione prima dell'invio.

Oggetto: Documenti e chiarimenti per completare l'istruttoria

Buongiorno [Nome],

per completare la prima verifica del materiale ricevuto, le chiediamo di:
- indicarci se ci sono altre CU o altri redditi da includere;
- inviarci la certificazione interessi del mutuo;
- confermare che gli F24 trasmessi siano completi;
- chiarire i documenti segnalati dallo studio.

Grazie.

Primo uso

Prima di partire, fissa il perimetro

Il primo run chiede solo le scelte che cambiano l'output: anno fiscale, giurisdizione, cartella di destinazione, gestione OCR/scansioni e stato di lettura.

Conferma cartella cliente, giurisdizione, anno fiscale e cartella output.
Chiede se sono presenti scansioni o immagini e se usare OCR locale.
Controlla ambiente locale e leggibilità dei file.
Prepara inventario, testo estratto, controlli XML e dati fiscali.
Separa mancanze reali, punti incerti e documenti ancora da classificare.
Prepara memo studio, bozza email, stato di lettura e prossimi passi.

Prima istruttoria operativa: organizza i file ricevuti, estrae i dati leggibili, segnala elementi mancanti o incerti e prepara una bozza email cliente più un memo studio basati sui file trovati.

Pagine locali

Stesso lavoro di intake, lingua e perimetro locali

Le pagine locali mantengono lo stesso obiettivo operativo, con esempi e terminologia adattati al mercato fiscale rilevante.

Genève

Prima lettura in francese per fiduciari e professionisti fiscali di Ginevra: inventario, punti mancanti, memo cabinet e bozza email cliente.

Apri pagina Genève

Zürich

Prima lettura in tedesco per studi Treuhand di Zurigo: documenti, punti aperti, nota interna e bozza email cliente.

Apri pagina Zürich

United Kingdom

Prima lettura in inglese per il mercato UK: inventario documenti, documenti mancanti, memo accountant e bozza email cliente.

Apri pagina UK

Principio: il lavoro resta lo stesso: documenti ricevuti, dati estratti, mancanze operative, memo studio e bozza email cliente.

Prompt pronti

Punti di partenza per la prima istruttoria

Usali così o adattali alla cartella. Percorso della cartella e anno fiscale sono gli input minimi.

Istruttoria completa

Inventario, controlli formali, dati fiscali strutturati, memo studio, email cliente e stato di lettura.

Usa Client Intake su /percorso/cartella-cliente.
Anno fiscale 2025.
Prima di procedere, chiedimi cartella output, OCR/scansioni e stato di lettura.

730 / Redditi PF

Focus su CU, F24, spese, mutuo, file 730/Redditi PF leggibili e documenti mancanti.

Prepara una prima istruttoria su una cartella 730/Redditi PF.
Evidenzia documenti trovati, mancanze, dati estratti e punti da verificare.

Fatture XML

Controllo formale FatturaPA, possibili duplicati, date fuori periodo e file malformati.

Controlla formalmente i file XML FatturaPA.
Prepara riepilogo CSV, duplicati, date fuori periodo e anomalie formali.

Dati fiscali strutturati

Campi fiscali da documenti leggibili, con fonte, estratto, confidenza e avvisi.

Estrai e organizza dati fiscali strutturati dai documenti leggibili.
Riporta fonte, estratto, confidenza e avvisi per ogni campo.

Email cliente

Richieste operative collegate alle mancanze trovate nella cartella.

Migliora la bozza email cliente.
Usa le richieste supportate da 02_documenti_mancanti_o_incerti.md.

Avviso fiscale

Primo memo con riferimenti, date, importi e documenti da recuperare.

Prepara un primo memo su avvisi o cartelle presenti nella cartella.
Evidenzia riferimenti, date, importi e documenti da recuperare.

Installazione

Installa dal Plugin Pack

Un solo ZIP installa tutti i plugin Mparanza.

Installazione

Richiede Codex desktop. Pagina ufficiale: Download Codex desktop.

Scarica ZIP

Estrai lo ZIP.
Sposta la cartella estratta, per esempio in Documents/CodexPlugins.
In Codex apri Plugins e scegli Add marketplace.
In Source, incolla il percorso della cartella estratta: quella che contiene LEGGIMI_INSTALLAZIONE.txt.
Seleziona Mparanza e installa Client Intake.

/Users/name/Documents/CodexPlugins/mp-codex-plugins

Primo uso

In una chat Codex, indica percorso della cartella cliente e anno fiscale. Codex chiederà cartella output, OCR/scansioni e stato di lettura prima di procedere.

Usa Client Intake su /percorso/cartella-cliente.
Anno fiscale 2025.
Prima di procedere, chiedimi cartella output, OCR/scansioni e stato di lettura.
Prepara inventario, controlli formali, dati fiscali strutturati, memo studio e bozza email cliente.