Inventaire
Chaque fichier est listé avec chemin, année probable, type de document, qualité de lecture et signaux de doublon.
Client Intake - Genève
Première revue d'un dossier fiscal genevois
Classe les pièces reçues, isole les manques et prépare les questions à envoyer au client avant la revue fiscale.
Utilisez-le quand les justificatifs arrivent en PDF, images, exports ou fichiers divers. Codex lit le dossier localement, prépare l'inventaire, signale les points incertains et produit un mémo cabinet avec un brouillon d'email client.
Méthode
Du dossier reçu à une revue prête à traiter
Le premier passage répond aux questions utiles au cabinet: quels documents sont là, lesquels sont lisibles, quels justificatifs manquent et quelles demandes envoyer au client.
Lecture
Le texte exploitable est extrait depuis les PDF. L'OCR local peut aider pour les scans et images lorsque l'environnement le permet.
Synthèse
Le mémo relie les pièces lues aux questions client, au statut de lecture et aux limites du dossier.
Documents
Pièces mises en ordre
La page est calibrée sur les familles de documents fréquentes dans un dossier fiscal genevois: revenus, fortune, assurances, prévoyance, immobilier et situations à clarifier.
Revenus et fortune
- Certificats de salaire et attestations de rente.
- Relevés bancaires, titres, placements et avoirs.
- Pièces relatives à la fortune mobilière ou immobilière.
Déductions et justificatifs
- Assurance maladie, prévoyance 2e pilier et 3e pilier.
- Frais médicaux, garde d'enfants, formation et dons.
- Hypothèque, intérêts, travaux et documents de propriété.
Points à clarifier
- Impôt à la source et changement de situation.
- Revenus ou biens à l'étranger.
- Fichiers illisibles, incomplets ou hors année fiscale.
Livrables
Un dossier de travail pour le cabinet
Chaque sortie reste traçable: catégories, extraits, fichiers source et demandes client restent liés aux pièces lues.
| Livrable | Utilisation | Détail |
|---|---|---|
| Inventaire | Ouvrir rapidement le dossier et repérer les familles de documents. | Catégories prudentes, années et notes de lecture. |
| Points manquants | Préparer des demandes client liées aux pièces reçues. | Demandes liées aux justificatifs trouvés dans le dossier. |
| Mémo cabinet | Résumer le dossier avant revue ou saisie. | Constats liés aux documents et extraits disponibles. |
| Email client | Transformer les manques en message clair pour le client. | Brouillon prêt pour adaptation par la fiduciaire. |
Installation
Installer Client Intake
Dans Codex desktop, indiquez le dossier client, l'année de référence et le dossier de sortie. Les fichiers de revue sont créés localement.